Инспектор космической федерации Берди прибывает на далёкую планету Земля, чтобы выследить опасного рецидивиста. Внедрение проходит гладко, цель обнаружена, но операция по задержанию срывается: преступник скрывается, а в переделку случайно попадает обычный японский школьник Цутому Сэнква. Его тело серьёзно повреждено, и пока оно восстанавливается, сознание юноши временно поселяется в теле самой Берди. Теперь невольным союзникам предстоит вместе продолжить опасную миссию, совмещая погоню за многочисленными космическими беглецами на Земле с учёбой Цутому в школе.