Действие разворачивается в 1988 году на окраине небольшого советского городка, рядом с которым находится мощный радар системы ПРО. После падения загадочного объекта трое обычных шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — отправляются в лес в надежде найти метеорит и прославиться. Во время поисков Лёха пропадает, и его исчезновение запускает цепь событий: милиция прочёсывает местность, а один из местных жителей неожиданно сталкивается с чем-то странным. В городе начинают происходить необъяснимые явления, и школьники одними из первых замечают, что поведение некоторых людей резко меняется. «Подменённые» ведут себя подозрительно: совершают странные поступки и обсуждают непонятные вещи. Ребята решают, что имеют дело с диверсантами или шпионами, готовящими провокацию, но истина оказывается куда страшнее.