В новом приключенческом фильме шут Тилль отправляется в город к своему деду, чудаковатому волшебнику Маркусу. Старик решает сварить для горожан зелье счастья, но во время приготовления что-то идёт не так. Из-за испорченного эликсира происходит взрыв, после которого Маркус таинственным образом исчезает. Теперь Тиллю предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти пропавшего деда и раскрыть причину случившегося.