Художник Питер Палитра засыпает под старым Вязом, а просыпается в волшебном мире, где понимает язык зверей, а его кисть обретает чудесную силу. В Чудесном Лесу он быстро находит друзей среди обитателей — деловитого бобра, медведя-чемпиона, очаровательную лису и весёлых ежат. Но идиллии угрожает злой царь Кактус, который, узнав о человеке из древнего пророчества, приказывает своему чародею Палочке уничтожить Питера. Чтобы спасти лес от разрушения, художнику и его новым товарищам предстоит противостоять зловещим слугам-Алебардам и раскрыть главную тайну коварного властелина.