Кошачьи банды объединяются в мощные преступные синдикаты, чтобы раз и навсегда покончить с мышами. Узнав о готовящемся нападении, мышиное сообщество впадает в отчаяние, но вскоре появляется луч надежды: эксцентричный профессор Фусимиси создал устройство, способное обезвредить любую кошку. Чтобы заполучить это изобретение, мыши отправляют своего самого ловкого и храброго агента. Однако коты через свою шпионскую сеть узнают об этой миссии и нанимают безжалостных крыс-убийц, чтобы перехватить посланца и сорвать планы грызунов.