В рождественскую ночь на хуторе близ Диканьки с молодым кузнецом Вакулой приключается необыкновенная история. Чтобы завоевать сердце красавицы Оксаны, которой приглянулись черевички самой царицы, отважный влюблённый готов отправиться хоть на край света. Его путь лежит в самое пекло, где ему предстоит иметь дело с самой нечистой силой. Этот красочный мультфильм по мотивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» рассказывает о силе любви, смекалке и народной фантазии.