Весёлый советский мультфильм по мотивам русской народной сказки о хитрой лисе, которая обманом завладела целым возом вкусной рыбы. Плутовка притворилась мёртвой, и доверчивые мужички, пожалев её, оставили свою добычу без присмотра. Однако лесные звери во главе с мудрым волком быстро раскусили её уловку. Они решают проучить наглую обманщицу и вернуть рыбу законным хозяевам, устроив для рыжей плутовки весёлую и поучительную встречу.