Маленький медвежонок никогда не видел зимы и с большим любопытством ждёт, что же наступит после осени. Чтобы получить ответ, он обращается к другим обитателям леса. Волк рассказывает ему о снеге, который скоро всё укроет, а крот, у которого уши забиты землёй, просто не слышит его вопросов. С наступлением холодов медвежонок, как и положено, засыпает в своей берлоге, и ему снится удивительный сказочный сон о том самом времени года, которое ему только предстоит узнать.