Начинается невидимая битва за юного императора Петра II. Александр Меншиков пытается вырвать его из лап заговорщиков, но те прямо под носом у его агентов устраивают государю побег. Князь бросается в погоню. Зная его лютый нрав — он и сам в гневе рубил головы стрельцам, — мятежники торопят Петра подписать заранее подготовленные указы. Захватив драгоценные бумаги, они скрываются вместе с царём, оставляя всесильного временщика в бессильной ярости.