Обручив одиннадцатилетнего императора Петра II со своей дочерью, светлейший князь Меншиков перевозит юного правителя и его сестру Наталью в свой дворец. Опасаясь влияния на Петра со стороны рода Долгоруких и особенно цесаревны Елизаветы, в которую юноша влюблён, Меншиков изолирует его от двора. Его расчёт — удержать императора в таком положении до совершеннолетия, чтобы сохранить собственную власть.