Москва в ожидании грандиозного события — обручения императора Петра II и Екатерины Долгоруковой. Однако сама невеста вместе с графом Миллезимо предпринимает отчаянную попытку бегства из страны, которая заканчивается провалом. Соучастника жестоко избивают, а Екатерину заключают под стражу. На церемонии помолвки потрясённая видом искалеченного Миллезимо невеста роняет кольцо, что все присутствующие воспринимают как зловещее предзнаменование. Оно сбывается: юный государь, истощённый беспутной жизнью, внезапно тяжело заболевает, но Долгорукие скрывают его состояние ото всех.