Фильм посвящён одному из самых сложных этапов легендарного рейда партизанского соединения Сидора Ковпака в глубокий тыл противника в 1941–1942 годах. Зритель станет свидетелем ожесточённых боёв на Сумщине, рискованного форсирования Днепра и Припяти, а также знаменитой операции под городом Сарны, которая вошла в историю партизанского движения как образец воинского мастерства и отваги.