В начале Великой Отечественной войны из двенадцати человек был создан небольшой партизанский отряд. Эта картина повествует о его непростом пути, превращении в грозное боевое соединение — Первую Украинскую партизанскую дивизию. Под командованием легендарного Сидора Ковпака и комиссара Семёна Руднева народные мстители стали настоящей армией в тылу врага, наносящей ощутимый урон оккупантам. Фильм рассказывает о становлении этого уникального воинского формирования и его роли в общем деле борьбы с фашизмом.