Казалось, что конфликт на пустынной планете Нимбус III в нейтральной зоне — это лишь очередной вызов Федерации со стороны местных повстанцев. Однако на этот раз у мятежников появился харизматичный лидер — вулканец Сайбок, чьи телепатические способности позволяют ему подчинять волю других существ. Объявив себя мессией, он захватывает звездолёт «Энтерпрайз», чтобы отправиться в центр галактики, за Великий Барьер, на мифическую планету Ша Ка Ри, где, согласно легендам, обитает сам Создатель. Экипажу во главе с капитаном Кирком предстоит опасное путешествие, в котором им придётся не только противостоять влиянию Сайбока, но и столкнуться с вечными вопросами о вере и истине.