Бродячий музыкант Валентайн Ксавьер решает оставить прошлую жизнь с её ночными клубами и злачными местами. Судьба заносит его в тихий провинциальный городок, где он находит работу в магазине Джейба Торренса. Владелец груб и деспотичен, и вскоре между Валентайном и несчастной женой хозяина, Леди Торренс, возникает взаимное притяжение. Однако сердцем музыканта также интересуется юная и своенравная Кэрол Кутрер. В этой непростой ситуации герою предстоит сделать судьбоносный выбор, который определит его будущее.