В предыстории знаменитых «Поворот винта» садовник Питер Квинт заводит опасную связь с гувернанткой мисс Джессел. Их порочный и страстный роман разворачивается в уединённом загородном поместье, где слуги остаются без присмотра хозяев. Одержимые своими тёмными играми, Квинт и Джессел постепенно вовлекают в них двух доверчивых детей-сирот, опеку над которыми они несут. Эта психологическая драма с элементами триллера раскрывает истоки зловещей атмосферы, которая позже приведёт к трагическим событиям в классической истории о привидениях.