Хоббит Бильбо Бэггинс, не склонный к приключениям, решается на грандиозный поход. Цель, отвоевать утраченное королевство гномов Эребор у дракона Смауга. Волшебник Гэндальф Серый неожиданно налаживает контакт с хоббитом. Так Бильбо присоединяется к компании тринадцати гномов во главе с легендарным воином Торином Дубощитом. Их путешествие пролегает через Дикий Край. Это предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными варгами, гигантскими пауками, меняющим шкуры народом и волшебниками. Цель отряда находится на Востоке, среди пустошей Одинокой Горы. Но сначала им предстоит выбраться из туннелей гоблинов. К слову, именно там Бильбо встречает существо, которое навсегда изменит его жизнь. Речь о Голлуме. Сможет ли хоббит, привыкший к размеренной жизни, выжить в этом походе и найти в себе силы для решающей битвы?