Бильбо Бэггинс, Гэндальф и тринадцать гномов продолжают путь к Одинокой горе. Им нужно добраться до Эребора, отвоевать потерянное королевство гномов у дракона Смауга. В прошлых приключениях у них были опасные враги. Но дракон, это совсем другой уровень угрозы. Он куда ужаснее всех, с кем компания сталкивалась раньше. Смауг проверит их мужество, дружбу и то, насколько верным был их путь. К тому же у Бильбо теперь есть странное кольцо. Оно выглядит просто, но хоббит чувствует, что с ним что-то не так. Кольцо таит в себе силу, которую пока никто не понимает. И это ещё одна загадка, которую предстоит разгадать. Гномы хотят вернуть свой дом. Но вернуть его можно только через бой с огнедышащим чудовищем. Удастся ли им пройти это испытание, покажет встреча у горы.