Хоббит Бильбо Бэгинс, нанятый отрядом из тринадцати гномов в качестве взломщика. Он полагал, что его приключения закончатся, когда он найдет сокровище, необходимое предводителю гномов Торину. Но путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось куда опаснее, чем предполагали гномы и даже мудрый волшебник Гэндальф. В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомая пробудившимся в руинах древним злом. К слову, эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищи столкнулись в пути, тоже пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом. Они предъявили права на часть сокровищ Одинокой горы как на щедрое вознаграждение. Скоро неподалеку от горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит исход смелого похода. Бильбо и его отряд вынуждены вступить в войну против множества противников и не допустить, чтобы Одинокая гора попала в руки нарастающей тьмы. Удастся ли хоббиту сохранить жизнь и выполнить свою задачу, когда на кону стоят судьбы целых народов?