Юрист Джон уверен, что у него идеальная жизнь: успешная карьера, прекрасная жена Энн и тайная связь с её младшей сестрой Синтией. Однако с приездом его старого университетского друга Грэма, чьё поведение кажется странным, этот хрупкий мир даёт трещину. Во время разговора в баре Грэм неожиданно признаётся Энн в своей импотенции. Позже, навестив его, женщина обнаруживает коллекцию видеокассет с женскими именами, где разные собеседницы откровенно рассказывают о своей интимной жизни. Энн понимает, что эти исповеди — единственный источник сексуального удовлетворения для Грэма, и это открытие навсегда меняет отношения всех четверых.