В разгар Второй мировой в подвалах Белграда группа антифашистов создаёт секретную оружейную мастерскую. Однако война заканчивается, а жизнь в этом самодельном андеграунде продолжается по своим законам. Его обитатели, отрезанные от внешнего мира, даже заводят семьи и растят детей, никогда не видевших солнечного света, в то время как на поверхности идёт совсем другая, мирная жизнь. Эта притча о лживой реальности, срежиссированная Эмиром Кустурицей, сочетает в себе трагифарс и эпическое повествование о судьбе Югославии.