По велению своего учителя мастер Ли сходит с горы, чтобы познать мир. Он всегда считал, что все демоны жестоки и злы, но три встречи переворачивают его представления. Видя, как Черная Рыба жертвует жизнью ради своего ненадёжного мужа, он впервые задумывается: а все ли демоны порочны? Затем он становится свидетелем истории двух влюблённых, которых разлучает мир. Чтобы остаться вместе навеки, они добровольно уходят из жизни, сливаясь воедино в картине. Это окончательно меняет взгляд мастера Ли. Финал его пути — встреча с вторым сыном господина Коу, готовым отдать жизнь за отца, но столкнувшимся с жестоким равнодушием главы клана. Теперь вопрос для мастера Ли звучит иначе: кто на самом деле несёт в мир зло — люди или демоны?