Молодой кузнец Люй Саньси встречает в пустыне мечника Байли Ую, которым давно восхищается, и соглашается помочь ему сопроводить Хэ Цинъин — якобы приспешницу Западного департамента. Однако сама девушка утверждает, что всё наоборот: её преследует это ведомство, а Байли Ую как раз и есть их верный слуга. Ситуация становится всё более запутанной, и Люй Саньси приходится решать, кому верить. Возможно, Хэ Цинъин вовсе не предательница, а её сопровождающий — опасный агент. Истину установить непросто, и вскоре герой понимает, что реальность разительно отличается от его прежних представлений.