В юности Хо Юаньцзя был заносчивым бойцом, видевшим в кунг-фу лишь путь к личной славе. Однако жизненные испытания заставили его переосмыслить ценности, и он осознал, что истинное мастерство должно служить на благо родины и её народа. Судьба приводит его в Тяньцзинь, где он знакомится с господином Таном, одним из лидеров реформаторского движения. Получив задание сопроводить его в столицу, Хо Юаньцзя отправляется в опасное путешествие, в ходе которого его убеждения проходят суровую проверку. Эта миссия становится для него настоящим откровением, окончательно утвердившим в нём идею долга и ответственности перед своей страной.