Доктор Максвелл Киршнер, известный своими радикальными взглядами, при смерти решается на отчаянный эксперимент — пересадку собственной головы на здоровое тело. Его подчиненные, давно страдавшие от высокомерия и расизма начальника, видят шанс для мести. Вместо тщательно подобранного донора они выбирают чернокожего заключённого Джека Мосса. Очнувшись после операции, Киршнер в ужасе обнаруживает, что его голова теперь принадлежит телу другого человека. Между двумя сознаниями в одном теле начинается жестокая борьба за единоличный контроль над своими действиями и судьбой.