Сын русского эмигранта, граф Тульев, — опытный разведчик на службе у западных спецслужб. Он получает задание внедриться в советское научное сообщество и добыть секретные данные об атомных разработках. Однако в стране, которую он считал чужой, его ждёт не только сложная оперативная игра, но и неожиданные встречи с прошлым, заставляющие пересмотреть собственные убеждения. Этот классический советский детектив рассказывает о противостоянии разведок в годы холодной войны.