Советский разведчик Михаил Тульев ведёт опасную работу в тылу врага. В ходе выполнения задания он неожиданно получает сведения о трагической гибели своего отца. Эта личная история переплетается с государственной важностью: Тульеву предстоит выйти на след нацистского преступника, скрывающегося на Западе, и предотвратить масштабную диверсионную операцию иностранных спецслужб против Советского Союза.