Приключения рыжей волшебницы Лины и её спутников — верного телохранителя Гаури, наивной принцессы Амелии и меланхоличного Зелгадисса — продолжаются. На этот раз команда отправляется на поиски таинственного Сосуда Переселения Душ, магического артефакта, которым, согласно легендам, когда-то пользовался Красный Священник Резо. Он необходим, чтобы расколдовать принца, обращённого в летающего зверька Покоту, и спасти жителей затерянного города Тафорасии.