В мрачном и хаотичном мире под названием Дыра живут обычные люди, ставшие мишенью для магов из параллельного измерения, которые проводят на них жестокие опыты. Судьба сводит владелицу закусочной Никайдо с человеком, чья голова превращена в крокодилью, а память стёрта. Она даёт ему имя Кайман, и вместе они начинают охоту на магов: Кайман откусывает им головы в надежде вернуть воспоминания и свой облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, объявляет войну этой странной паре, чтобы остановить истребление своих собратьев.