Давняя война разделила Землю и Небеса, и с тех пор два мира живут порознь. Люди почти забыли о небожителях, а те, в свою очередь, не интересовались нижним миром, лишённым магической энергии Акуто. Но теперь эта сила иссякает, угрожая самому существованию Небес. Правитель Мунто узнаёт, что ключ к спасению скрыт на Земле. Тем временем школьница Юмэми, которая с детства видела в небе парящие острова, замечает, что её видения становятся всё тревожнее, а в мире учащаются катастрофы. Всё меняется, когда перед ней появляется таинственный незнакомец в красном плаще.