В 1931 году молодой писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин к своему другу, поэту Уистену Хью Одену. Работая учителем английского, он селится в пансионе с эксцентричным аристократом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, чьи судьбы позже лягут в основу его произведений. Берлинская богема открывает ему мир свободы, и он находит любовь в лице уборщика Хайнца. Однако их отношения оказываются под угрозой из-за растущего влияния нацистов и враждебности брата Хайнца. Вынужденная разлука и последующая встреча годы спустя, когда оба построили свою жизнь, становятся горьким эпилогом этой берлинской истории.