Жустино, 45-летний индеец из племени десана, работает охранником в порту Манауса. Его жизнь, размеренная и одинокая, построена вокруг дочери, которая вот-вот уедет из дома учиться на врача в столице. За несколько дней до её отъезда с мужчиной происходит нечто странное: на него накатывает необъяснимая и изнуряющая лихорадка. Это состояние не только подрывает его здоровье, но и обнажает глубокое одиночество и внутренний разлад, заставляя Жустино по-новому взглянуть на свою жизнь на грани двух миров.