История о необычном мечтателе, чей невероятно высокий рост постоянно вызывал недовольство окружающих — он везде оказывался не к месту и всем мешал. Однако судьба преподнесла сюрприз, когда горожане услышали его музыку. Прекрасные мелодии, которые он создавал, неожиданно пробудили в жителях дремлющее чувство прекрасного, заставив их по-новому взглянуть на того, кого они прежде лишь осуждали. Этот советский мультфильм рассказывает о силе искусства, способной преобразить восприятие и объединить самых разных людей.