Этот мультфильм, созданный по мотивам осетинского нартского эпоса, переносит зрителя в мир древних легенд. История, которую дед рассказывает своему внуку, повествует о гордом народе нартов. На экране куклы в национальных костюмах воплощают образы своенравной красавицы, благородных богатырей и справедливых богов. Их история — это вечное противостояние грубой силы и настоящего искусства, слепой гордыни и великой любви.