Злой одноглазый великан Верлиока наводил ужас на весь лес: он обидел кроткого Ёжика, выдёргивал хвосты у птиц и безжалостно крушил всё на своём пути. Очередной его жертвой стал огород доброго Дедушки, где верзила не только уничтожил весь урожай сладкого гороха, но и похитил его маленькую Внучку, унеся бедняжку в своём мешке. Теперь лесным жителям предстоит объединиться, чтобы остановить хулигана и спасти девочку.