Валлийская легенда о принце Килухе, который отправляется на опасные поиски, услышав о неземной красоте Олуэн — дочери ужасного великана. Эта короткометражная анимация, созданная в совместном производстве СССР и Великобритании, с изящной простотой повествует о рыцарском подвиге во имя любви. Преодолевая препятствия, благородный Килух стремится найти возлюбленную, чтобы взять её в жёны, следуя зову своего сердца. Классический сюжет обретает визуальную жизнь в лаконичной и поэтичной форме.