В альтернативном Лос-Анджелесе 1948 года магия стала обыденностью, но частный детектив Фил Ловкрафт предпочитает жить без неё. Его нанимает богач Хэкшоу, чтобы найти украденную у него легендарную книгу «Некрономикон», дающую власть над миром. Расследование бросает Ловкрафта в водоворот абсурдных и опасных событий, где ему предстоит столкнуться с колдунами, горгульями, демонами и прочими порождениями этого колдовского мира.