В 1953 году магия в Голливуде стала обыденностью: её используют в быту и, конечно, в тёмных делишках. Частный детектив Х. Филлип Лавкрафт привык к такой реальности, но новое дело заводит его в опасные дебри. Голливудская звезда Ким Хадсон нанимает его, чтобы проследить за мужем, однако вскоре тот погибает в результате магических козней. Расследование приводит Лавкрафта к старому врагу — коварному Финну Мача, и атмосфера старого доброго Голливуда быстро сменяется мистическим нуаром.