Осенью 1942 года, на подступах к Сталинграду, группа белорусских партизан получает задание взорвать немецкие военные эшелоны в тылу врага. Оставшись без снарядов, они отправляют юного Михася к механику Бугрееву. Вместе с ним идёт Сазон Иванович, который по заданию подполья вынужден сотрудничать с оккупантами. Добравшись до сторожки, где спрятаны боеприпасы, они разводят огонь, чтобы вытопить взрывчатку. Однако их планы внезапно рушатся из-за нежданного появления немецкого патруля.