В этой короткометражке Том, как всегда, изобретает новые способы поймать Джерри. Однако каждый его хитроумный план оборачивается против самого кота. В результате неудачной охоты Тому предстоит пережить целую серию унизительных и болезненных трансформаций: его расплющит в коврик, сожмёт в гармошку, загонит в аквариум и заставят примерить костюм мыши-дамы.