Загнанный в цирк Джерри вытаскивает занозу из ноги слонихи и обретает в её лице верного друга и грозного союзника в вечной войне с котом Томом. Это не останавливает настырного кота, который продолжает свои проделки, даже когда мышонок становится полноправным участником циркового представления и получает защиту целого коллектива.