В мультфильме Том, наконец, взял верх над Джерри и водит мышонка на поводке, как покорного питомца. Однако их привычное противостояние нарушает появление милого беззащитного котёнка. Хищнические инстинкты Тома просыпаются, и он сразу видит в малыше новую жертву. Верный своему благородному характеру, Джерри не может допустить такой несправедливости и берёт котёнка под свою защиту. Теперь извечные соперники вынуждены вступить в новый раунд схватки, где на кону — судьба маленького друга.