Советский мультфильм в стиле цирковой буффонады рассказывает о необычном коте, владеющем искусством превращений. Его выступления становятся центром захватывающего циркового действа, но за ярким зрелищем скрывается тонкая история взаимоотношений. Мультфильм исследует контраст и сложную связь между двумя характерами — взрослым, искушённым артистом и непосредственным, детским восприятием мира, предлагая зрителю не только весёлое представление, но и повод для размышления.