Простодушный крестьянин Емеля проявляет доброту, отпуская пойманную волшебную щуку, и та в благодарность наделяет его чудесной силой: любое его слово мгновенно исполняется. Нечаянно воспользовавшись этим даром, Емеля покоряет сердце царской дочери Марьи. Царевна настолько очарована, что отказывает сватающемуся заморскому принцу. Оскорблённый отказом, высокомерный принц решает силой захватить царство и добиться руки Марьи, что приводит к большой опасности для всех жителей.