Легендарный герой восточного фольклора Ходжа Насреддин — мудрец, шутник и искатель справедливости — в этой оригинальной версии его приключений оказывается молочным братом и давним знакомым человека, который является его полной противоположностью. Этим человеком выступает жестокий завоеватель и самодержец Тимур Тамерлан. Их вынужденное родство и столкновение мировоззрений становятся основой для остроумной комедии, где народная смекалка встречается с неограниченной властью.