Влюблённая пара ищет ночлег в глухом лесу и находит скромную хижину на берегу живописного озера. Единственное, что смущает идиллическую картину, — топор, воткнутый в плаху на соседнем помосте. Однако после ночи, проведённой под этой странной крышей, герои просыпаются в совершенно ином месте: их скромное пристанище волшебным образом превратилось в роскошные чертоги, а первым, кого они видят, становится павлин. Эта загадочная трансформация становится началом пугающего и фантасмагорического приключения, где реальность переплетается со сказкой.