Режиссёр Абзалов и его помощник отправляются в Самарканд, Бухару и Хорезм, чтобы найти молодые таланты для главных ролей в новом музыкальном фильме. Эта простая сюжетная канва позволяет создателям картины погрузить зрителя в атмосферу народного творчества, показав расцвет песенной и музыкальной культуры. Зритель оказывается среди увлечённых искусством людей, а нарядная и красиво снятая лента наполняется искренними мелодиями и живым исполнением.