В 1942 году словацкого учителя пения Мишо Звару призывают в армию и отправляют на Кавказ, где его дивизия сражается на стороне гитлеровцев. Не желая воевать за захватчиков, Мишо с товарищами переходит к советским войскам, но попадает в лагерь для военнопленных. Там он знакомится с советским офицером Гурамом и его сестрой-врачом. После освобождения Мишо гостит у новой семьи в Сухуми, где между ним и грузинкой вспыхивает чувство, но война разлучает их. Судьба сведёт их вновь лишь через два года, теперь уже в Словакии, где советские войска ведут бои с отступающими немецкими частями.