Подросток Билли чувствует, что с его благополучной семьёй и шикарным домом что-то не так. Ему мерещатся странные намёки и скрытое непотребство в поведении окружающих, а ещё он подозревает, что является приёмным сыном. После загадочной гибели своего приятеля парень окончательно уверяется в своей правоте. Однажды, вернувшись домой раньше времени, Билли становится невольным свидетелем шокирующей вечеринки, которая открывает ему глаза на истинную, ужасающую природу того общества, в котором он живёт.