В нью-йоркской школе танца орудует таинственный убийца, который усыпляет своих жертв — молодых танцовщиц — эфиром, а затем пронзает им сердца длинной иглой. Наставница погибших девушек начинает видеть в кошмарах незнакомого мужчину, бывшего актёра, опустившегося из-за пьянства, который пытается её убить. Необъяснимым образом она находит этого человека в реальности, и между ними вспыхивает страсть. Однако смертоносная игла маньяка продолжает прерывать жизни учениц, сея панику и заставляя героиню усомниться в своём новом избраннике.